Инвестиране в S&P 500

Инвестирайте в S&P 500 от България

Инвестирането в S&P 500 индекса е може би най-популярната стратегия в света. S&P 500 индекса е любим инструмент както на професионални инвеститори, така на начинаещи трейдъри.

Реално не можете да инвестирате в директно в S&P 500 индекса. S&P 500 е само барометър на представянето на компаниите, които са включени в него.

Можете да инвестирате в индекса S&P 500, като закупите Взаимен фонд или борсово търгуван фонд (ETF), които пасивно проследяват индекса.

Тези инвестиционни инструменти притежават всички акции в индекса S&P 500 в пропорционално съотношение и следват неговото представяне.

Някои от най-популярните опции за инвестиране в S&P500 са - Vanguard S&P 500 ETF (VOO), който се търгува точно като акция, и взаимният фонд Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

И двата инструмента имат изключително ниски такси и осигуряват практически идентични резултати спрямо индекса S&P 500 във времето.

Освен това можете да закупите фючърси на S&P 500, които се търгуват на Чикагската стокова борса. По същество това са опции за покупка или продажба, които позволяват хеджиране или спекулиране на бъдещата стойност на индекса S&P 500.

Какво да изберете ETF или Взаимен фонд за инвестиране в S&P 500

Както вече споненахме не можете да инвестирате директно в S&P 500, защото той е просто мярка за ефективността на съставните му ценни книжа.

Това, което можете да направите, е да инвестирате в индекс чрез ETF и индексни фондове, които се опитват да възпроизведат представянето на конкретни индекси.

ETF-ите се фокусират върху пасивната репликация на индекси, давайки на инвеститорите достъп до всяка акция в рамките на определен индекс. Така S&P 500 ETF ще ви репликира 1 към 1 структурата на всички акции в този индекс.

Примери за индексни ETF инструменти и взаимни фондове, които са широко популярни сред инвеститорите:

Такси за инвестиране в S&P 500

Индексните ETF-и обикновено са евтини и се търгуват през целия ден точно като акциите. Следователно те са силно ликвидни и подложени на колебания в цената в рамките на деня.

Индексните фондове, които проследяват S&P 500 обикновено имат малко по-високи такси от ETF-ите поради по-високите оперативни разходи.

Коефициентът на разходите за ETF зависи от общата годишна цена, плащана на мениджъра на фонда от инвеститорите.

Разходи за търгуване на ETF от порядъка на 0,5% до 0,75% се считат за нормални. Определено подхождайте с допълнително внимание, ако видите комисионни за търгуване на ETF от 1.5% или по-високи.

При инвестиране в S&P 500 чрез взаимен фонд, инвеститорите могат да го купят само на цената при затваряне за деня, която се основава на нетната стойност на активите на фонда (NAV). Защото взаимните фондове имат структура, която се различава от тази на ETF-ите.

Какво представлява S&P 500 индекса?

Standard & Poor's 500 (или както е по-известен S&P 500) е индекс на американския фондов пазар, състоящ се от 500 от най-големите компании в САЩ, които имат обикновени акции, търгувани на NYSE или NASDAQ.

Индексът S&P 500 проследява пазарните капитализации на тези компании. Неговата стойност се определя от моментното представяне на акциите, които го съставляват.

S&P 500 е регистрирана търговска марка и съвместното предприятие на S&P Dow Jones Indices.

Standard & Poor's 500 е считан за най-влиятелният капиталов индекс в света, защото включва както акции за растеж, така и акции с висока стойност.

Инвеститори и анализатори определят индекса S&P 500 като най-добрия индикатор за представянето на икономиката на САЩ.

S&P 500 индекса също така представлява приблизително 80% от наличната пазарна капитализация в САЩ.

Акциите, които са включени в индекса S&P 500 се управляват от S&P Index Committee. Този комитет избира компании въз основа на няколко основни фактора, които включват - пазарна капитализация на компанията, нейният пазарен дял от сектора и ликвидност на акциите.

ДЕПОЗИТ БОНУС

Вземете до $20,000 терейдинг бонус за инвестиране в S&P 500. Получавате 50% бонус върху първият Ви депозит с Vantage Markets!

Регистрация

Критерии за включване на компания в S&P 500

За да се класира за влизане в индекса S&P 500, една публично търгувана компания трябва да отговаря на следните изисквания:

Средната пазарна капитализация на акциите в индекса е 30,61 милиарда долара, като най-високата е 3,05 трилиона долара.

S&P 500 Факти: Последното ребалансиране на S&P 500 беше обявено на 1 септември 2023 г. и влезе в сила преди отварянето на пазарите на 18 септември 2023 г. Blackstone Inc. и Airbnb Inc. замениха съответно Lincoln National Corp. и Newell Brands Inc.

Приблизително 15,6 трилиона долара са индексирани или сравнени с S&P 500, като индексираните активи съставляват около 7,1 трилиона долара от тази обща сума към 31 декември 2021 г.

Към 01.05.2024 пазарната капитализация на S&P 500 възлиза на 42,868 трилиона долара. Общата пазарна капитализация на индекса S&P 500 се изчислява чрез сумиране на пазарната капитализация на всяка компания включена в него към дадения момент.

Какви компании са включени в индекса S&P 500

Акциите включени в S&P 500 отразяват в значителна степен двигателите на растежа на икономиката на САЩ. Например първите 10 компании на S&P 500 по тегло на индекса към 30 април 2024 г. са както следва:

Основни сектори, които формират S&P 500

Заедно тези три сектора представляват повече от 50% от S&P 500, което отразява доминирането на технологиите в икономиката на САЩ. Други големи сектори в S&P 500 са потребителски стоки (10,4%) и индустриални компании (8,9%).

S&P 500 Факти: 14,6 милиарда долара е минималната пазарна капитализация, която една компания трябва да има, за да бъде включена в индекса S&P 500.

Първите пет сектора заедно съставляват почти 75% от S&P 500. Останалите шест сектора – комуникационни услуги, потребителски стоки, енергетика, комунални услуги, материали и недвижими имоти – заедно съставляват останалите 25%.

Формула за изчисление на % влияние на компаниите върху индекса S&P 500

Формулата за претегляне на % влияние на дадена акция върху S&P 500 изобщо не е сложна. Всеки инвеститор в S&P 500 може сам да я използва за справка.

Първо, пазарната капитализация на компанията се определя чрез умножаване на броя на акциите в обращение на всяка компания по текущата цена на акциите.

След това се сумират пазарните капитализации на всички компании от S&P 500.

Следващата стъпка е пазарната капитализация на всяка компания да се раздели на общата капитализация на индекса, за да се определи тежеста й на влияние в S&P 500.

Например, ако комбинираната пазарна капитализация на всички компании от S&P 500 е 40 трилиона долара и една компания има пазарна капитализация от 1 трилион долара, тя ще съставлява 2,5% от индекса по тегло.

Стратегии за инвестиране в S&P 500

Инвестирането в S&P 500 предлага разнообразни опции от стратегии за търговия на акции. Всяка стратегия е подходяща за различни инвестиционни цели, диапазон на толерантност към риск и времеви хоризонти. Stocks.bg Ви представя списък от най-популярните стратегии за инвестиране в S&P 500:

Подходящо ли е инвестирането в S&P 500 за вас?

Легендарният инвеститор на фондовия пазар Уорън Бъфет казава, че евтиният индексен фонд S&P 500 е най-добрата инвестиция, която повечето хора могат да направят. Не е трудно да се разбере защо.

S&P 500 Факти: Инвестиционната банка JP Morgan е анализирала подробно “меките приземявания” от 1965 г. до днес и прави извод, че S&P 500 се бележи ръст средно с около 15% през първите 12 месеца след първото намаление на лихвата от федералния резерв.

В продължение на много десетилетия S&P 500 е осигурявал общи годишни печалби сердо между 8% до 12%. Дори за начинаещи инвеститори е лесно да инвестират в пасивен фонд следящ S&P 500 и то на практика без допълнителни разходи.

Инвестирането в S&P 500 е вероятно най-добрият начин да получите експозиция към рентабилността на бизнеса в САЩ, без да се излагате на голям риск от представянето на всяка отделна компания.

В дългосрочен план, инвестирането в S&P 500 може да ви реализира много добра доходност към портфолиото с минимални усилия.

---