Търговия с акции онлайн

Най-големите фондови борси в света са:

• Ню Йоркска фондова борса (NYSE)
• Фондова борса NASDAQ
• Лондонска фондова борса (LSE)
• Токийска фондова борса (TSE)
• Шанхайска фондова борса (SSE)
• Frankfurt Stock Exchange (FWB)

• Критерии за подбор

  Индексът се състои от пакет на 500 от най-големите публично търгувани компании в Съединените щати. Тези компании се избират въз основа на фактори като пазарна капитализация, ликвидност и цялостно представяне на индустрията. По същество S&P 500 е предназначен да отразява широк спектър от икономически сектори.

• Селекция:

  За разлика от някои индекси, които дават еднаква тежест на всички включени компании, S&P 500 използва подход, основан на базата на пазарна капитализация. Това означава, че по-големите компании имат по-значително влияние върху представянето на индекса. Apple, например, има много по-голяма тежест в представянето на S&P 500 от по-малките компании, като акции със средна или малка капитализация.

• Балансиране:

  S&P 500 редовно се одитира и балансира, за да се гарантира, че точно представя фондовия пазар на САЩ и основните сектори на икономиката. Компании показали значителен ръст и придобили нов пазарен дял, могат да бъдат добавени към индекса. Докато тези, които са изостанали и губят позиции на пазара в своя сектор могат да бъдат премахнати от индекса. Наскоро таъкв беше случайт с Exxon, който беше в криза и съответно бе изключен, а Tesla беше добавена в S&P 500.

1. Apple Inc. (AAPL): Технологичният гигант, известен със своите iPhone, iPad и Mac продукти.
2. Microsoft Corporation (MSFT): Водеща компания за софтуер и облачни услуги.
3. Amazon.com Inc. (AMZN): Лидер в онлайн търговията и облачните услуги.
4. Alphabet Inc. (GOOGL): Компанията майка на Google, доминираща в интернет търсенето и онлайн рекламата.
5. Johnson & Johnson (JNJ): мултинационална здравна корпорация, известна с фармацевтични продукти и потребителски стоки.
6. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B): Фондът ръководен от Уорън Бъфет, с инвестиции за милиарди в различни индустрии.
7. JPMorgan Chase & Co. (JPM): Основен играч в сектора на банковите и финансовите услуги.
8. Procter & Gamble Co. (PG): Компания за потребителски стоки, известна с марки като Pampers, Tide и Gillette.
9. Facebook, Inc. (сега Meta Platforms, Inc.) (META): Водещ играч в социалните мрежи и медиен гигант.
10. Tesla, Inc. (TSLA): Производител на електрически превозни средства и компания за чиста енергия.

• Купете и задръжте дългосрочно (Buy and Hold)

  Тази стратегия включва закупуване на акции от или целият индекс S&P 500 и задържане на позициите в дългосрочен план. Често това са няколко години или дори десетилетия.

  Тази стратегия основно се ползва от дългосрочни инвеститори. Така те имат за цел да се възползват от историческата възходяща траектория на S&P500 и фондовия пазар.

• Осредняване на разходите (DCA)

  Инвеститорите внасят фиксирана сума пари на редовни интервали (напр. месечно) за закупуване на дялове от фонда S&P 500, независимо от пазарните условия или цената. Това е така популярната стратегия - Dollar-Cost Averaging (DCA).

  Този тип инвестиции са мого подходящи за тези, които искат да минимизират влиянието на пазарната нестабилност и нямат време за анализ на движенията на пазара. Както и да правят задълбочен анализ на акции и тяхната цена.

• Инвестиране в подценени акции (Value Investing)

  При тази стратегия за търговия на акции, трейдърите се фокусират върху намирането на подценени акции в рамките на S&P 500. Инвеститорите анализират фундаменталните показатели като съотношения цена/печалба (P/E) и търсят акции, търгуващи под тяхната нормална стойност. Така те залагат, че скоро или в бъдеще тези акции ще върнат своето добро представяне и позиции.

  Вид стратегия подходяща отново за инвеститори с дългосрочна перспектива. Те обикновенно вярват в потенциала на отделните акции да надминат средните очаквания за пазара.

• Да хванеш моментума (Momentum Trading)

  Трейдърите се стремят да спечелят от краткосрочни до средносрочни тенденции в цените на акциите. Така те ограничават риска като купуват, когато цените се покачват, и продават, когато падат.

  Активни трейдъри, които следят отблизо пазарните тенденции и са много добри с използването на техническия анализ.

• Суинг търговия (Swing Trading)

  Суинг трейдърите търсят краткосрочни и средносрочни обрати на цените в индекса S&P 500 или отделни акции. Те обикновено задържат позиции в продължение на дни или максимум седмица. Суинг тредйрите реално дебнат сигнали на графиката за край на даден тренд и обрат в другата посока.

  Суинг търговията е удобна за търговци на средно ниво, които могат да отделят време за наблюдение на пазара и да реагират бързо на движенията на цените.

• Дневна търговия (Day trading)

  Дневните трейдъри купуват и продават индекса S&P500 или отделни акции в рамките на един и същ ден. Така дейтрейдърите минимизират риска от неочаквани резки колебания в цените на инструментите. Също така не се дължи такаса за притежание на актива и за другия ден. Основно дневните трейдъри се стремят да спечелят от краткосрочните колебания в цените на акциите.

  Този вид трейдинг стратегия се използва от опитни до начинаещи трейдъри и в последните години е много популярна. Дей трейдърите е най-важно да се справят със стреса и риска, свързани с търговията в рамките на деня.

• Търговия с опции (Options trading)

  Популярните стратегиите за опции, като покрити колове (covered calls) или защитни путове (protective puts), могат да се използват за увеличаване на приходите или хеджиране на позиции в S&P500.

  Разбирането и правилното изчисление на печеливши позиции в търговията с опции е доста сложно. По-скоро това е стратегия за по-опитни трейдъри поради големит риск в нея. Реално това са трейдъри с опит в трейдинга на опции и желание да предприемат по-сложни и рисковани стратегии.

• Ротация в сектора (Sector Rotation)

  Инвеститорите пренасочват инвестициите си в секторите на S&P 500 въз основа на икономически или пазарни условия. Прехвърляне на позиции в акции от един сектор в друг, като се стремят да разпределят капитал към сектори, за които се очаква да надминат средния ръст за пазара.

  Тази стратегия е много подходяща за инвеститори, които много добре разбират секторите в които притежават акции. Както и за тези, които могат да анализират макроикономически данни и имат поглед върху специфичните за сектора тенденции.

• Пасивно инвестиране

  Този подход се изразява в инвестиране в пасивни индексни фондове, които точно отразяват представянето на S&P 500. Това е стратегия „настрой и забрави“.

  Този тип стратегия за инвестиране се използва най-често от пасивни инвеститори, които искат да минимизират таксите, данъците и честите трейдинг анализи и решения.

Ръководство за това как да оцените риска, когато анализирате акция, в която да инвестирате:

• Започнете с основите:

  Преди да започнете да анализирате акции, трябва да разбирате основините принципи на инвестирането. Това включва възможност за определяне на разликата между акции, облигации и други видове ценни книжа, както и как да изчислявате с точност възвръщаемостта на инвестициите (ROI). Също така и как да диверсифицирате и хеджирате портфолиото си с цел минимизиране на рисковете.

• Анализ на финансовите данни на компанията:

  Първата стъпка в анализа на акцията е да разгледате финансовите данни на компанията. Това включва нейният баланс, отчет за доходи, разходи и паричните потоци. Потърсете тенденции в приходите, печалбите и паричния поток. Нивата на дълг са един от най-важните фактори, който влияе върху цената на една акция и нейната печалба. Трябва също така да сравните финансовите данни на компанията с нейните конкуренти и други компании от сектора.

• Оценка на индустрията:

  Важно е да разбирате сектора и индустрията, в която оперира компанията. Анализирайте текущите тенденции, бъдещите прогнози и всички потенциални рискове, които биха могли да повлияят на развитието на този сектор в бъдеще. Това ще ви даде по-добро разбиране за позицията на компанията в тази индустрия и нейния потенциал за растеж в бъдеще.

• Анализ на управленския екип:

  Екипът от мениджъри и специалисти на компанията е от решаващо значение за нейния успех. Оценете опита и резултатите на мениджърския екип, както и тяхната комуникация с акционерите и обществеността. Това ще ви даде по-добра представа за това как се управлява компанията и потенциала за развитие в сектора.
Търгувай акции с 0% комисионна!

• Оценка за представянето на акцията:

  Оценката е критичен компонент на анализа на риска. Внимателно анализирайте съотношението цена-печалба (съотношение P/E), съотношение цена-продажби (съотношение P/S), това са едни от основните и най-важни показатели за представянето на една компания и акциите й. Сравнете оценката на акцията й с нейните конкуренти и средните показатели за целия пазар, за да определите дали е надценена или подценена към даденият момент.

• Оценка на дълга на компанията:

  Дългът може да бъде значителен рисков фактор за компаниите. Определете съотношението дълг към собствен капитал на компанията, коефициента на лихвено покритие. Това ще ви даде представа колко дългове има компанията и способността й да ги изплаща редовно.

• Анализ на макроикономическите фактори:

  Извършете оценка и анализ на макроикономическите фактори, които биха могли да повлияят на представянето на компанията. Това включва лихвени проценти, инфлация и политически настроения в държавата, в която оперира компанията. Разбирането на тези фактори ще ви даде по-добра представа за потенциалните рискове и възможности, които стоят пред компанията.

В заключение, определянето на нивата на риска е съществен компонент от анализа при търговията с акции. Като следвате тези стъпки, можете да оцените финансовите данни на компанията, тенденциите в индустрията, мениджърския екип, оценката на акциите, дълга и макроикономическите фактори. Със задълбочено разбиране на тези фактори можете да вземате информирани инвестиционни решения и да минимизирате риска, като същевременно максимизирате възвръщаемостта си от инвестирането в акции.

Stcoks.bg е изготвил ръководство как да извършвате техническият анализ на акции. Това ръководство включва и най-добри практики за управление на инвестиционно портфолио от акции.

• Техническият анализ се използва за прогнозиране движението на цената на акция, използвайки индикатори и графики на движението на цената на акцията в исторически план.
• Графиките на цените на акциите показват историческите данни за нивата на цената на акция и могат да помогнат да се идентифицират трендове и повтарящи се модели.
• Индикатори като Пълзяща средна (MA), Индекс на относителна сила (RSI) и Стохастичният индикатор могат да бъдат използвани, за да се оценят текущият моментум в търговията на акци.
• Ценовите фигури като двоен връх, двойно дъно и чук се използват за прогнозиране на бъдещето движението на цената на акция, като се вземе предвид нейното историческо представяне и се идентифицират нивата на съпротива и подкрепа, както и възможности за пробив на тренда.
• Важно е да следите и редовно ценовата графика на акцията и внимателно да наблюдавате измененията в пазара. Това ще ви помогне да прецените кога е най-удачният момент да отворите или затворите позиция.
• Ключово е да следите фундамента и голямата картина на пазарите, за да се избегне трейдинг на основа на емоционални фактори.
• Добра практика е да комбинирате техническият анализ на акции със следене и изучаване на финансовите отчети и новини около компаниите, от които имате интерес да търгувате акции.


• Изключително полезно е да се консултирате с финансов специалист или да се абонирате за онлайн групи, форуми и блогове, където можете да обменяте идеи и информация с други трейдъри и да търсите второ информирано мнение при оценка и търговия с акции.
• Пазарите са изключително динамични, затова изпълнявайте постоянен мониторинг на представянето на своето портфолио от акции. Използвайте чертежи и графики, за да видите дългосрочните и краткосрочните тенденции. Непрекъснато оценявайте своя портфейл и решенията, които сте взели. Изучавайте грешките си и правете корекции, където е необходимо за да избегнете бъдещи загуби.
• Наблюдавайте редовно макроикономическите новини и тенденции. Отбележете важните макроикономически събития, като инфлация, икономически цикли, политически рискове, данни за бизнес средата и представянето на икономиката. Тази информация и фактори имат пряко влияние върху световната икономика и съответно най-вероятно ще повлияят на вашето портфолио и инвестиции в акции.
Бонус до $20,000 за търговия с акции!
• Разнообразете своя портфейл, включвайки различни видове активи, като акции, облигации, валути, метали, суровини. Това ще ви помогне да се защитите от потенциални рискове и да оптимизирате вашия приход от инвестиции.
• Постоянно се обучавайте и инвестирайте в своите знания и обучение за търговия на финансовите пазари. Четете финансови книги, посещавайте добри и утвърдени семинари и обучения. Запишете се и следете водещите блогове и публични личности от финансовия свят, които споделят своите принципи при търговията с акции.
• Изберете доверен инвестиционен партньор/брокер, който може да ви помогне да управлявате вашия портфейл, да ви предостави ценни обучителни материали и да ви посредничи в търговията с акции. Започнете търговия на акции с регулирана Швейцарска банка - Dukascopy
• Научете се да управлявате нивата на риск, които може да поемете при търговията с акции. Разбирайте и контролирайте рисковете, свързани с вашите инвестиции. Никога не инвестирайте повече, отколкото можете да загубите и винаги разпределяйте риска при инвестиране.


• Винаги се опитвайте да запазете дългосрочен поглед над голямата картина. Не се вълнувайте от краткосрочните колебания на пазара. Стабилната и дългосрочна стратегия за инвестиране е ключът към успешното управление на вашето портфолио от акции.
• Проследявайте внимателно трендовете и циклите в на световните пазари и икономика, за да разберете какъв е актуалният моментум и кои сектори и акции се развиват добре. Което ще ви покаже сектори и акции с най-голям потенциал за растеж и поскъпване на акциите на компаниите в тези сектори.